Concluyen operaciones de capitalización de Pemex por 13 mil 800 millones de dólares
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha anunciado la finalización de un plan de capitalización y financiamiento para Petróleos Mexicanos (Pemex) por un total de 13,800 millones de dólares. Estas operaciones, iniciadas el 2 de septiembre, buscan estabilizar las finanzas de la petrolera estatal y fortalecer su perfil crediticio.
El proceso de recompra de bonos concluyó el 15 de septiembre, con una participación de 12 mil millones de dólares por parte de inversionistas, de los cuales 9,900 millones corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029.
Detalles de la Operación
En paralelo, la SHCP realizó una exitosa emisión de bonos en los mercados internacionales:
Mercado europeo: Se colocaron bonos a 4, 8 y 12 años, por un total de 5 mil millones de euros.
Mercado estadounidense: Se emitieron bonos a 5, 7 y 10 años, sumando 8 mil millones de dólares.
Hacienda señaló que ambas transacciones reducirán las obligaciones de deuda de Pemex en moneda extranjera, mejorando su liquidez y reduciendo su costo de financiamiento. Como parte del acuerdo, la Secretaría realizará una aportación de capital a Pemex equivalente al monto de la emisión, lo que ayudará a suavizar los vencimientos de la deuda en la próxima década.
La operación atrajo a 573 inversionistas, con una demanda que superó 3.65 veces el monto colocado, lo que, según Hacienda, demuestra una “percepción internacional positiva” sobre la política fiscal de México.
Impacto en la Calificación Crediticia
Como resultado de estas medidas, Pemex ha logrado una mejora en su calificación crediticia, un avance que no se registraba desde 2013.
Fitch Ratings elevó la calificación de la petrolera de B+ a BB.
Moody’s la mejoró de B3 a B1, con una perspectiva estable.
Hacienda afirmó que estas acciones contribuyen a los objetivos del plan estratégico de Pemex, que busca fortalecer sus niveles de capitalización, reducir la deuda, gestionar obligaciones con proveedores y financiar proyectos de inversión.
